Bette Midler ‎– Bette Midler

A1	Skylark	3:02
A2	Drinking Again	2:46
A3	Breaking Up Somebody's Home	3:47
A4	Surabaya Johnny	4:52
A5	I Shall Be Released	4:55
	-	2:26
B1a	Optimistic Voices
B1b	Lullaby Of Broadway
	-
B2	In The Mood	2:37
	-	3:22
B3a	Uptown
B3b	Da Doo Run Run
	-
B4	Twisted	2:23
B5	Higher And Higher (Your Love Keeps Lifting Me)	4:08

• Backing Vocals – Ann S. Clark, Charlotte Crosley, Gale Kantor, Merle Miller, Myrna Smith, Robin Grean, Sharon Redd, Shirley Brewer, Sylvia Shemwell, Tasha Thomas
• Bass – Chuck Rainey, Milt Hinton, Stu Woods, Will Lee, Bill Salter
• Concertmaster – Gene Orloff
• Cover – Richard Amsel
• Design – Loring Eutemey
• Drums – Bernard Purdie, Grady Tate, Rick Morotta, Steven Gadd
• Drums, Percussion – Luther Rix
• Guitar – Cornell Dupree, David Spinozza, Frank Vento, Hugh McCracken
• Keyboards – Don Grolnick, Ken Ascher, Pat Rebillot
• Mastered By – Dennis King, George Piros
• Percussion – Ralph MacDonald
• Photography By [Back Cover] – Lee Gurst
• Producer, Percussion, Piano, Arranged By, Conductor, Backing Vocals – Barry Manilow
• Producer, Percussion, Remix – Arif Mardin
• Recorded By – Buzz Richmond, Elliott Sheiner, Gene Paul, Jimmy Douglass, Robert Warner, Scott Schreckengost
• Recorded By, Remix – Lew Hahn
• Synthesizer – Kenneth Bichel

Atlantic Recording / A Warner Communication Co

B3a. Thomas McKinney credited in error, correct songwriters are Barry Mann & Cynthia Weil.