A1		M.G.M Fanfare Written-By – Waxman* Written-By – Waxman*	0:16
A2		That's Entertainment Written-By – Dietz, Schartz* Written-By – Dietz, Schartz*	2:06
A3		It's A Most Unusual Day Written-By – Adamson*, McHugh* Written-By – Adamson*, McHugh*	3:55
A4		Time After Time Written-By – Styne*, Cahn* Written-By – Styne*, Cahn*	4:36
A5		Spring, Spring, Spring Written-By – DePaul*, Mercer* Written-By – DePaul*, Mercer*	3:37
		Medley	6:02
A6a		Friendly Star Written-By – Warren*, Gordon* Written-By – Warren*, Gordon*
A6b		This Heart Of Mine Written-By – Freed*, Warren* Written-By – Freed*, Warren*
		-
A7		Our Love Affair Written-By – Freed*, Edens* Written-By – Freed*, Edens*	4:06
A8		Please Don't Say No, Say Maybe Written-By – R. Freed*, Fain* Written-By – R. Freed*, Fain*	3:24
B1		Wonder Why Written-By – Brodsky*, Cahn* Written-By – Brodsky*, Cahn*	3:44
		Medley	5:24
B2a		All I Do Is Dream Of You Written-By – Freed*, Brown* Written-By – Freed*, Brown*
B2b		You Are My Lucky Star Written-By – Freed*, Brown* Written-By – Freed*, Brown*
		-
B3		If I Only Had A Brain Written-By – Harburg*, Arlen* Written-By – Harburg*, Arlen*	6:36
B4		You And I Written-By – Bricusse* Written-By – Bricusse*	3:31
B5		Singing In The Rain Written-By – Freed*, Brown* Written-By – Freed*, Brown*	3:08
B6		That's Entertainment (Reprise) Written-By – Dietz, Schwartz* Written-By – Dietz, Schwartz*	1:46

• Recorded At – Group IV Recording Studios
• Mixed At – Sunset Sound
• Mastered At – Bernie Grundman Mastering
• Manufactured By – WEA Manufacturing
• Phonographic Copyright ℗ – Elektra Entertainment
• Copyright © – Elektra Entertainment

• Arranged By – Larry Cox (5) (tracks: 11)
• Arranged By [Album], Conductor – Ian Bernard
• Art Direction – Carol Bobolts
• Bass – Chuck Berghofer
• Cello – Dennis Karmazyn, Larry Corbett, Ray Kelly* (tracks: 11), Ronald Leonard* (tracks: 1 to 10, 12 to 14)
• Contractor – Jules Chaikin
• Drums – John Guerin
• Engineer [Assistant] – Rick Winquest
• Engineer [Recording] – Hank Cicalo
• Executive-Producer – Charles Koppelman, Gary Klein
• French Horn – Brian O'Connor (2) (tracks: 5 to 9, 12), David Duke, Joe Meyer (tracks: 5 to 9, 11, 12), Bill Lane* (tracks: 5 to 9, 12)
• Guitar – Tim May
• Harp – Gayle Levant (tracks: 1 to 10, 12 to 14)
• Illustration – Dennis Ziemienski
• Music Librarian [Music Preparation, Librarian] – Suzie Katayama (tracks: 5 to 9, 12)
• Other [Hair & Makeup] – Teddy Antolin
• Percussion – Gary Coleman (tracks: 1 to 4, 10, 13, 14), Larry Bunker (tracks: 11)
• Photography By [Cover] – Roddy McDowell
• Photography By [Innersleeve] – Jon Gardey
• Piano – Alan Broadbent (tracks: 5 to 9, 11, 12), Pete Jolly (tracks: 1 to 4, 10, 13, 14)
• Producer – Ian Bernard, Michael Feinstein
• Trombone – Chauncey Welsh* (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14), Donald Waldrop* (tracks: 11), Herbert Harper* (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14)
• Trumpet – Bob Findley (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14), Chuck Findley (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14), Donald Smith* (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14)
• Viola – Alan De Yeritch* (tracks: 5 to 9, 12), Ken Burwood-Hoy* (tracks: 5 to 9, 11, 12), Margot MacLaine (tracks: 1 to 4, 10, 13, 14), Marilyn Baker, Pam Goldsmith* (tracks: 5 to 9, 11, 12), Peter Hatch (tracks: 1 to 4, 10, 13, 14), Sam Boghossian* (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14)
• Violin – Arnold Belnick (tracks: 5 to 9, 11, 12), Assa Drori (tracks: 1 to 10, 12 to 14), Bob Sandy (2) (tracks: 1 to 4, 10, 13, 14), Brian Leonard, Bruce Dukov (tracks: 11), Bruce Dukoy* (tracks: 5 to 9, 12), Debra Price, Don Palmer*, Gordon Marron, Haim Shtrum, Harry Cykman, Henry Ferber, Isabelle Daskoff, Mari Tsumura-Botnick, Marshall Sosson (tracks: 1 to 4, 10, 13, 14), Peter Kent (2), Bob Sushel* (tracks: 1 to 4, 10, 11, 13, 14), Shari Shippert* (tracks: 5 to 9, 11, 12)
• Violin, Concertmaster – Gerald Vinci
• Vocals – Michael Feinstein
• Woodwind – Bob Shepherd, John Lowe, Philip Sobel (tracks: 11), Robert Cooper (3), Ron Lang* (tracks: 1 to 10, 12 to 14), Sheridan Stokes* (tracks: 11)

Tracks 5, 6, 7, 8, 9, 12 recorded June 28, 1989.
Tracks 1 to 4, 10, 13, 14 recorded July 3, 1989.
Track 11 recorded August 15, 1989.

• Barcode (Text): 0 7559-60893-4 0