A1		Kangaroo Acoustic Guitar, Bass, Synthesizer [Dx7] – Simon Raymonde Cello – Martin McGarrick* Vocals – Gordon Sharp Written-By – Alex Chilton Acoustic Guitar, Bass, Synthesizer [Dx7] – Simon Raymonde Cello – Martin McGarrick* Vocals – Gordon Sharp Written-By – Alex Chilton	3:31
A2		Song To The Siren Guitar – Robin Guthrie Vocals – Elizabeth Fraser Written-By – Tim Buckley Guitar – Robin Guthrie Vocals – Elizabeth Fraser Written-By – Tim Buckley	3:30
A3		Holocaust Cello – Martin McGarrick* Piano – Steven Young Viola, Violin – Gini Ball Vocals – Howard Devoto Written-By – Alex Chilton Cello – Martin McGarrick* Piano – Steven Young Viola, Violin – Gini Ball Vocals – Howard Devoto Written-By – Alex Chilton	3:38
A4		Fyt Organ – Mark Cox Synthesizer – Martyn Young Written-By – This Mortal Coil Organ – Mark Cox Synthesizer – Martyn Young Written-By – This Mortal Coil	4:24
A5		Fond Affections Bass, Guitar, Synthesizer – Martyn Young Synthesizer [Dx7] – Mark Cox Vocals – Gordon Sharp Written-By – Rema-Rema Bass, Guitar, Synthesizer – Martyn Young Synthesizer [Dx7] – Mark Cox Vocals – Gordon Sharp Written-By – Rema-Rema	3:51
A6		The Last Ray Acoustic Guitar, Guitar [6 & 12-string, E-bow] – Simon Raymonde Guitar – Robin Guthrie Written-By – Ivo*, R. Guthrie*, S. Raymonde* Acoustic Guitar, Guitar [6 & 12-string, E-bow] – Simon Raymonde Guitar – Robin Guthrie Written-By – Ivo*, R. Guthrie*, S. Raymonde*	4:08
B1		Another Day Cello, Arranged By [Strings] – Martin McGarrick* Viola, Violin – Gini Ball Vocals – Elizabeth Fraser Written-By – Roy Harper Cello, Arranged By [Strings] – Martin McGarrick* Viola, Violin – Gini Ball Vocals – Elizabeth Fraser Written-By – Roy Harper	2:54
B2		Waves Become Wings Accordion, Vocals, Written-By – Lisa Gerrard Accordion, Vocals, Written-By – Lisa Gerrard	4:26
B3		Barramundi Accordion [Looped] – Lisa Gerrard Guitar, Synthesizer [Dx7] – Simon Raymonde Written-By – S. Raymonde* Accordion [Looped] – Lisa Gerrard Guitar, Synthesizer [Dx7] – Simon Raymonde Written-By – S. Raymonde*	3:56
B4		Dreams Made Flesh Drone [Bass Drone], Drum – Brendan Perry Vocals – Lisa Gerrard Written-By – Lisa Gerrard Yang T'Chin – Lisa Gerrard Drone [Bass Drone], Drum – Brendan Perry Vocals – Lisa Gerrard Written-By – Lisa Gerrard Yang T'Chin – Lisa Gerrard	3:48
B5		Not Me Bass – Simon Raymonde Guitar – Manuela Rickers, Robin Guthrie Vocals – Robbie Grey Written-By – Colin Newman Bass – Simon Raymonde Guitar – Manuela Rickers, Robin Guthrie Vocals – Robbie Grey Written-By – Colin Newman	3:44
B6		A Single Wish Piano – Steven Young Synthesizer [Dx7], Performer [Gizmo] – Simon Raymonde Vocals – Gordon Sharp Written-By – G. Sharp*, S. Raymonde*, S. Young* Piano – Steven Young Synthesizer [Dx7], Performer [Gizmo] – Simon Raymonde Vocals – Gordon Sharp Written-By – G. Sharp*, S. Raymonde*, S. Young*	2:27

• Recorded At – Blackwing Studios
• Mixed At – Blackwing Studios
• Remastered At – Loud Mastering
• Pressed By – MPO
• Published By – Ardent Productions
• Published By – Chrysalis Music Ltd.
• Published By – Opus 19 Music
• Published By – Momentum Music (2)
• Published By – Universal Music Publishing
• Published By – Bug Music Ltd.
• Published By – Colin Newman

• Arranged By [Strings] – Martin McCarrick
• Artwork, Design – Vaughan Oliver
• Co-producer, Performer [Additional Loops, Instruments, Incidentals], Engineer, Design Concept – John Fryer
• Photography By – Nigel Grierson
• Producer, Performer [Additional Loops, Instruments, Incidentals], Artwork By, Concept By, Engineer, Design Concept – Ivo Watts-Russell
• Remastered By – Jason Mitchell, John Dent

Gatefold cover.

The new deluxe vinyl versions differ from the original releases with each album having had its artwork reimagined. Remastered audio made from the original analogue studio tapes in 2010.

High gloss gatefold sleeve. Comes with a black poly lined inner next to a separate high gloss inner.

This edition is dedicated to Elisabeth Fraser and Simon Raymonde.

• Barcode (Scanned / on sticker): 652637300413
• Barcode (Text / on sticker): 6 52637 30041 3
• Matrix / Runout (A runout, etched, stamped): CAD 3X 04 A2 MPO [mpo® logo] 18 40558 MPO JONZ LOUD
• Matrix / Runout (B runout, etched): CAD 3X 04 B JONZ LOUD MPO