A1		To Believe Featuring [Feat.] – Moses Sumney Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Moses Sumney Featuring [Feat.] – Moses Sumney Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Moses Sumney
A2		A Caged Bird / Imitations Of Life Featuring [Feat.] – Roots Manuva Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Rodney Smith Featuring [Feat.] – Roots Manuva Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Rodney Smith
B1		Lessons Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, L D Brown* Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, L D Brown*
B2		Wait For Now / Leave The World Featuring [Feat.] – Tawiah Written-By – B Tawiah*, Dominic Smith (2), Jason Swinscoe* Featuring [Feat.] – Tawiah Written-By – B Tawiah*, Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*
C1		The Workers Of Art Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Miguel Atwood-Ferguson Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Miguel Atwood-Ferguson
C2		Zero One / This Fantasy Featuring [Feat.] – Grey Reverend Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, L D Brown* Featuring [Feat.] – Grey Reverend Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, L D Brown*
D1		A Promise Featuring [Feat.] – Heidi Vogel Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, S Favero* Featuring [Feat.] – Heidi Vogel Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, S Favero*

• Phonographic Copyright ℗ – Ninja Tune
• Copyright © – Ninja Tune
• Licensed To – Domino Recording Co. Ltd.
• Published By – Just Isn't Music
• Published By – Sumney Music
• Published By – Kobalt Music Services America Inc.
• Published By – Copyright Control
• Published By – Warp Music
• Mixed At – Electric Lady Studios
• Mastered At – Sterling Sound
• Pressed By – Optimal Media GmbH – BI55385
• Pressed By – Optimal Media GmbH – BJ58472

• A&R – Adrian Kemp
• Art Direction – Ian Anderson (8)
• Artwork, Design – The Designers Republic
• Backing Vocals – L D Brown* (tracks: A2)
• Bass – Kaveh Rastager* (tracks: C1), Sam Vicary (tracks: A1 to C2)
• Bass [Upright Bass] – Kevin Abdella (tracks: A2)
• Conductor [The Metropole Orchestra Conducted By] – Jules Buckley (tracks: A2)
• Drums – Luke Flowers (tracks: A2 to B2, C2, D1)
• Engineer [Album Recordings Engineered By] – Adam Durbridge, Be Hussey, Kevin Abdella, Pete Clements, Pete Min, Steve Hodge
• Engineer [Mix Engineered By] – Brandon Bost
• Guitar – Kevin Abdella (tracks: C2)
• Guitar [Guitars] – L D Brown* (tracks: B1, B2, C2, D1)
• Keyboards [Keys] – Dominic J Marshall (tracks: B1), Oliver Johnson* (tracks: A2 to C1, D1)
• Management [Artist Management] – Really Happening
• Mastered By – Randy Merrill
• Mixed By – Tom Elmhirst
• Orchestra – The Metropole Orchestra* (tracks: A2)
• Organ – Dennis Hamm (tracks: C2)
• Percussion – Joao Parahyba* (tracks: A2)
• Performer [Performed By], Producer [Produced By], Arranged By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*
• Piano – Aleks Podraza (tracks: A1, B1 to C1), Dennis Hamm (tracks: B1)
• Saxophone – Tom Chant (tracks: B1)
• Strings – Miguel Atwood-Ferguson
• Synthesizer [Synthesizers] – Dennis Hamm (tracks: D1)
• Typography [Coverfont By] – Typesomething Foundry
• Vocals [Additional Vocals] – Dominic Smith (2) (tracks: C2)

Track A1: Published by Just Isn't Music / Sumney Music (SESAC) administered by Kobalt Music Services America Inc.
Tracks A2, B1, C2: Published by Just Isn't Music.
Tracks B2, D1: Published by Just Isn't Music / copyright control.
Track C1: Published by Just Isn't Music / Warp Music.

℗ & © 2019 Ninja Tune under exclusive license to Domino Recording Co. Ltd
Made in the EU.


Includes a digital download card.

• Barcode (On shrink wrap sticker): 887828045617
• Matrix / Runout (Side A, etched (Z backwards)): WIGLP456 Z= BI55385-01 A1
• Matrix / Runout (Side B, etched): WIGLP456 V+ BI55385-01 B2
• Matrix / Runout (Side C, etched): BJ58472-02 C2 3T
• Matrix / Runout (Side D, etched): WIGLP456 BI55385-02 D1 ⑁1
• Rights Society: SESAC