A1		Brando (Dwellers On The Bluff) Drum Programming, Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Drums – Ian Thomas Guitar [Guitars] – Greg Anderson Guitar [Guitars], Bass Guitar – Stephen O'Malley Keyboards, Drum Programming – Mark Warman Performer [Bull Whips] – Peter Gamble (3) Synthesizer [Moog], Lead Guitar – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker Drum Programming, Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Drums – Ian Thomas Guitar [Guitars] – Greg Anderson Guitar [Guitars], Bass Guitar – Stephen O'Malley Keyboards, Drum Programming – Mark Warman Performer [Bull Whips] – Peter Gamble (3) Synthesizer [Moog], Lead Guitar – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker	8:43
A2		Bull Drums – Ian Thomas Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Guitar [Guitars], Guitar [Feedback Guitar], Lead Guitar, Guitar [Percussion Guitar] – Stephen O'Malley Guitar [Guitars], Guitar [Percussion Guitar] – Greg Anderson Keyboards – Mark Warman Synthesizer [Moog] – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker Vocals [Boy Vocal] – Sam Walsh (2) Vocals [Girl Vocal] – Dot Alison* Drums – Ian Thomas Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Guitar [Guitars], Guitar [Feedback Guitar], Lead Guitar, Guitar [Percussion Guitar] – Stephen O'Malley Guitar [Guitars], Guitar [Percussion Guitar] – Greg Anderson Keyboards – Mark Warman Synthesizer [Moog] – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker Vocals [Boy Vocal] – Sam Walsh (2) Vocals [Girl Vocal] – Dot Alison*	9:20
B		Herod 2014 Drum Programming, Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Guitar [Guitars] – Greg Anderson, Stephen O'Malley Keyboards, Drum Programming – Mark Warman Lead Guitar – Tos Nieuwenhuizen Saxophone – Andy Findon* Drum Programming, Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Guitar [Guitars] – Greg Anderson, Stephen O'Malley Keyboards, Drum Programming – Mark Warman Lead Guitar – Tos Nieuwenhuizen Saxophone – Andy Findon*	11:59
C1		Fetish (Flip'N'Zip) Drums – Ian Thomas Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Guitar [Guitars] – Greg Anderson Guitar [Guitars], Bass Guitar, Guitar [Feedback Guitar] – Stephen O'Malley Keyboards, Shaker – Mark Warman Lead Guitar, Guitar [Riff Guitars] – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker Drums – Ian Thomas Effects [Keyboards Fx] – Peter Walsh Guitar [Guitars] – Greg Anderson Guitar [Guitars], Bass Guitar, Guitar [Feedback Guitar] – Stephen O'Malley Keyboards, Shaker – Mark Warman Lead Guitar, Guitar [Riff Guitars] – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker	9:09
C2		Lullaby Drum Programming – Peter Walsh, Scott Walker Guitar [Guitars], Lead Guitar ['Chorus'] – Greg Anderson Guitar [Guitars], Lead Guitar ['Chorus'], Synth [Re-amped Hi Synth] – Stephen O'Malley Keyboards – Mark Warman Synthesizer [Moog], Lead Guitar [Intro And Verse] – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker Drum Programming – Peter Walsh, Scott Walker Guitar [Guitars], Lead Guitar ['Chorus'] – Greg Anderson Guitar [Guitars], Lead Guitar ['Chorus'], Synth [Re-amped Hi Synth] – Stephen O'Malley Keyboards – Mark Warman Synthesizer [Moog], Lead Guitar [Intro And Verse] – Tos Nieuwenhuizen Trumpet – Guy Barker	9:22

• Phonographic Copyright ℗ – 4AD Ltd.
• Copyright © – 4AD Ltd.
• Pressed By – MPO
• Recorded At – Westpoint Recording Studios
• Recorded At – Metropolis Studios
• Mixed At – Westpoint Recording Studios
• Mastered At – Abbey Road Studios
• Mixed At – KHS Studios
• Edited At – KHS Studios

• Co-producer, Recorded By – Peter Walsh
• Cover [Photo] – Gast Bouschet
• Design [Sleeve], Typography – Stephen O'Malley
• Directed By [Musical Director] – Mark Warman
• Lacquer Cut By – F.A.*
• Management [Scott Walker] – Negus-Fancey Company
• Mastered By – Frank Arkwright, Peter Walsh
• Mixed By – Peter Walsh, Scott Walker
• Performer [Sunn O)))] – Greg Anderson, Stephen O'Malley, Tos Nieuwenhuizen
• Photography By [Photos] – Philip Laslett
• Producer – Scott Walker
• Sounds [Electronic Sounds Treatment & Manipulation] – Mark Warman, Peter Walsh
• Technician [Analog Technical Support - Metropolis Studios] – Simon Saywood
• Technician [Assistant - Metropolis Studios] – Liam Nolan
• Written-By [All Songs] – Scott Walker

Issued in a gatefold sleeve with printed lyrics and credits and an outer protective plastic sleeve.
Including a download card for an mp3 copy of the album : Soused.

Recording & Mixing : Westpoint Studios, London (westpointstudio.com) //// Thanks to Shane Shanahan ////
Drums & Bull Whips : Metropolis Studios, London (metropolis-group.co.uk) //// Thanks to Nina Jackson ////
Session Preparation, Pre-Mixing, Protools Editing : KHS Studios Dusseldorf (peterwalsh.de) ////
Mastering : Abbey Road Studios, London (abbeyroad.com)

Thanks to Ed Horrox, Simon Halliday, Sam Strang, Rich Walker, Philip Laslett and everyone at 4AD, Siobhan Paine at Miloco, Greg Walsh for the Neumann microphone,
Gisèle Vienne, Peter Rehberg, Jennifer Anderson, Oren Ambarchi, Shaun Kendrick, Nadine Hilbert & Gast Bouschet

MAXIMUM VOLUME YIELDS MAXIMUM RESULTS

℗&©4AD Ltd.

Tracks appear in different order as on CD due to track length restrictions.
First catalog number on spine, second on back cover.
Pressing plant and cutting engineer from matrix.

• Barcode (1. - String): 652637342819
• Barcode (2. - String - Stickered): 4024572767709
• Barcode (2. - Text - Stickered): 4 024572 767709
• Matrix / Runout (Side A - Hand-etched): MPO CAD 3428 A F . A .
• Matrix / Runout (Side B - Hand-etched): MPO CAD 3428 B F . A .
• Matrix / Runout (Side C - Hand-etched): MPO CAD 3428 D̶ C F . A .
• Other (Stickered): 00076770